转换价1港元，溢价203%！世大控股(08003.HK)拟发行3195万港元的可转换票据

来源：格隆汇

格隆汇6月25日丨世大控股(08003.HK)公布，2023年6月23日，公司作为发行人，与八名认购人订立八份独立认购协议，据此，公司同意向认购人发行本金总额为3195万港元的可转换票据。

值得注意的是，转换价为每股1港元，较股份于该认购协议日期在联交所所报收市价每股0.33港元溢价203%。

按初步转换价1港元计算，并假设可转换票据按初步转换价全数转换，可转换票据将可转换为3195万股转换股份，占公告日期已发行股份总数330,271,600股股份约9.67%，假设于公告日期后除可转换股份外公司的已发行股本并无其他变化，则占紧随可转换票据全数转换后经扩大已发行股份总数362,221,600股约8.82%。

董事(包括独立非执行董事)认为，发行可转换票据乃集团募集额外资金的机会，以扩大其一般营运资金，藉此发展其现有及潜在业务及具备足够可动用资金为未来投资机遇作好准备，同时亦符合集团及公司股东的整体利益。