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凌晨重磅!苹果炸裂发布:售价2.5万!吓崩股价,瞬间暴跌6000亿!又一万亿级赛道沸腾?

  周乐 券商中国

  刚刚,苹果彻底引爆全球科技圈。

  北京时间6月6日凌晨1点,被称为科技界“春晚”的2023苹果全球开发者会(WWDC)召开,瞬间霸榜全球搜。

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  2023苹果全球开发者大会的主题为“码出新宇宙”,总结来看,主要有以下重磅看点:

  1、苹果发布了首款混合现实(MR)头显设备 Vision

  2、苹果发布了全新的15英寸MacBook Air和新版Mac Pro;

  3、苹果推出全新的iOS 17系统,电话、FaceTime和信息等功能都进行了更新。

  在发布会开启前夕,苹果公司股价一度大涨超2%,刷新历史新高。然而,当Vision Pro的价格公布后,股价迅速跳水,尾盘一度跌超1%,3499美元(约合人民币2.5万元)的售价超出了市场预期,最终收跌0.76%,最新总市值较最高点蒸发845亿美元(约合人民币6000亿元)。

  首款头显“Vision Pro”发布

  万众期待的苹果Vision Pro压轴登场,堪称苹果近十年最重要的一款新产品,整场发布会的焦点。苹果CEO蒂姆·库克称:“这标志着一个旅程的开始。”市场预期,有望开启虚拟现实硬件行业的“iPhone时刻”。

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  Vision Pro同时搭载了M2和全新的R1芯片,R1芯片是苹果公司专门为这款产品研制的芯片,主要负责数据传输。

  与苹果的其他设备一样,Vision Pro将拥有自己的操作系统,名为vision OS。

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  屏幕则为micro-OLED,两块屏幕总像素为2300万,等于每只眼睛分到的像素比4K电视还多,支持4K广色域视频和HDR渲染,保证了画极高的清晰度。

  据苹果公司介绍,用户可以通过手、眼和声音来控制Vision Pro,这款设备将使用户能够以更身临其境的方式体验电影、电视节目和游戏

  Vision Pro可投射一个巨大的电影屏幕,还可捕捉或播放三维视频。迪士尼CEO罗伯特·伊格尔参加了苹果WWDC23,他在预先录制的视频中表示,一旦Vision Pro发货,迪士尼将为其提供流媒体服务。

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  在苹果官的演示视频中,用户可以身临其境般观看《星球大战》等特效大片,还可同时观看多场体育比赛。

  除了娱乐功能之外,苹果还展示了Vision Pro在工作环境中的使用。Vision Pro能够投射一个类似于现代桌面的屏幕,以取代电脑显示器,用户可以使用键盘等设备打字。

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  Vision Pro并不会将用户与外界隔绝,当有人在附近时,Vision Pro会将用户眼睛的图像显示在设备的外部,附近的人会出现在用户的视野。

  苹果Vision Pro预计将于2024年初市,售价为3499美元,明显高于竞争对手的同类产品,并超出市场预期的3000美元。以Meta定于今年秋季发售的Quest 3为例,128GB的定价为499.99美元。即便是定位高端的Quest Pro,其首发价格也“仅为” 1499.99美元。

  另外,苹果官宣的上市时间点,也比预期的要晚,这意味着苹果Vision Pro或将错过美国黄金销售季。

  据The Information爆料称,尽管设备的量产尚未开始,但苹果已要求立讯精密在今年7月前开工,预计第一年的出货量将不到50万台。

  分析人士认为,苹果MR硬件创新直击三大痛点(眩晕感、厚重感、内容不足),有望为头显设备领域从0-1的划时代产品。

  史上最大的MacBook Air

  大会上,首先登场的是15英寸的MacBook Air,这是苹果公司史上最大的MacBook Air,搭载了M2芯片,电池续航最高可达18小时,起售价为1299美元。

  15英寸MacBook Air国行版起售价为10499元人民币,6月7日上午9点接受订购,6月13日开始发售。

  苹果将去年发布的13英寸MacBook的价格下调了100美元,至1099美元。

  苹果推出了新版Mac Pro,配备M2 Ultra芯片,起售价为6999美元,这意味着,苹果Mac系列所有产品都完成了向自家芯片的转变。

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  同时,苹果介绍了其M2 家族的最后一款芯片猛兽——M2 Ultra。这是苹果迄今最大且最强大的芯片,采用第二代 5nm 制程工艺技术。M2 Ultra 芯片通过采用突破性的UltraFusion 架构,将两块 M2 Max 芯片拼接到一起,拥有1340 亿个晶体管,比上一代 M1 Ultra 多出 200 亿个。

  除了新推出的硬件产品外,iPhone、iPad、Mac和Apple Watch等设备也迎来了操作系统更新。

  在全新的iOS 17系统中,电话、FaceTime和信息功能都进行了更新。苹果推出了名为Near Drop的新功能,Near Drop允许通过触摸手机来交换联系人方式。

  苹果还推出了名为Journal的新款应用程序,将于今年晚些时候登陆iPhone平台,可用于记录用户的日常、音乐、位置、照片和活动。

  在全新的iPadOS 17系统中,苹果推出了全新的交互式小部件界面和更新后的锁屏功能。

  苹果推出全新的macOS Sonoma系统,增加了游戏模式,以改善游戏时的体验。

  MacOS Sonoma将配备全新的Safari浏览器,使用更新版本的WebKit引擎作为其核心。

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  苹果宣布为无线耳机AirPods新增聆听模式Adaptive Audio,用户可根据需要智能调整降噪级别。

  值得一提的是,市场较为关注的苹果在AI(人工智能)领域的最新进展,苹果官方在这场发布会上并未透露。

  知名果链分析师郭明錤最新分析指出,相较于上文提到的这款头显,投资者似乎更热衷于了解苹果在AI方面的相关努力;从长期来看,苹果头显能否成功,取决于它能否与AI或AIGC高度整合。

  万亿级赛道沸腾

  对苹果刚刚发布的苹果MR设备Vision Pro,机构直言,或将引爆万亿级别的赛道。

  近日,中信证券在研报中就指出,显示和交互技术的进步让扩展现实(XR)有望成为下一代计算平台载体。根据测算,XR行业空间远超万亿元。苹果推出MR新品,预计将极大地促进XR的发展,并带动产业链投资机会。

  其中,芯片、显示、光学模组价值量占比高,根据WellSenn XR、头豹研究院数据,VR芯片、显示、光学模组价值量占比分别为31%、23%、12%,而AR的光学模组价值量占比更高,其芯片、显示、光学模组价值量占比分别为25%、15%、29%。

  当前VR/MR已进入成熟迭代阶。中信证券预计,增强现实(AR)在2025年可以初步商业化但一旦商业化后,5年左右即可全面普及(2030年左右),MR则成为VR与AR的过渡时期产品。中信证券建议关注产业链中增量、高壁垒、高价值环节,建议聚焦以下三条投资主线:

  1)主业稳定,技术可迁移复制到XR领域,并有相关战略储备产品的标的;

  2)市场空间大,壁垒高,盈利能力强,且没有技术迭代风险的环节;

  3)引领行业发展的整机龙头。

  另外,中泰证券也表示,苹果MR设备具备苹果生态多设备互联功能,将带来更高的生态便捷性和更丰富的内容体验,在娱乐、办公等领域具备广阔应用空间;同时,3D FaceTime会议、AIGC应用、视频生态也是苹果MR生态内容主要亮点。