华西证券发研报指,吉利汽车(00175)发布2023年半年报:2023H1营业收入731.8亿元,同比+25.8%;归母净利15.7亿元,同比+1.2%;2023H1毛利率14.4%,同比/环比分别-0.16pp/+0.57pp;2023H1归母净利率2.1%,同比/环比分别-0.52pp/-1.98pp。
该行指,公司新能源、出口驱动增长 高端化趋势明确:新能源:2023H1新能源销量15.8万辆,同比+43.9%,2023H1,出口销量12.1万辆,同比+38.3%,占比提升至17.4%,高端化:2023年吉利单车销售收入(不含领克)10.1万元,同比+6.8%,占比约27%。
该行预计2023-2025收入为1,852.7/2,347.7/2,809.0亿元,归母净利为 73.5/106.0/157.9亿元,EPS为0.73/1.05/1.57元,按照1:0.92的人民币港元汇率换算,对应2023年8月22日9.30港元收盘价的 PE12/8/5倍,维持“买入”评级。
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