2023资产管理年会于2023年8月12日在上海举行。盈米基金总裁肖雯出席并演讲。
她强调,第一,坚持站在客户一边是长期发展的投顾业务模式的底层逻辑。要关注客户,从过去以资产为中心,到以客户的账户和以客户为中心的角色转换。
第二,要关注客户的账户,以客户账户的收益为中心,而不仅仅是以资产的净值为中心。
第三,要改变客户对于净值化产品的认知以及投资行为。“如果不改变认知和投资行为,我们很难陪着客户长期走下去”。
第四,长期的陪伴,理财业务是一个贯穿客户全生命周期的业务,所以买方投顾的视野也要陪伴着客户长期经历资本市场的波动,在波动和时间中获得收益。
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