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A股掏空大戏失败,转战港股轻松赚10倍,交个朋友港股曲线上市,罗永浩离还清债务又近了一步

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  来源:市值风云 

  纯为割韭菜设计。

  罗永浩交个朋友港股曲线

  7月7日,港股上市公司世纪睿科(01450.HK,公司)发布公告,称公司证券简称将于11日起更改为“交个朋友控股”,消息一出,当天公司股价应声收涨14.67%,每股股价收于1.72港元。

  截至7月14日收盘,公司每股股价为1.58港元,市值为21.89亿港元。

  提到“交个朋友”,风云君第一时间想到的罗永浩2020年4月抖音直播带货首秀中说的“本次直播基本不赚钱,交个朋友”。

  没错,交个朋友控股正是罗永浩的那个交个朋友。至此,罗永浩的交个朋友算是彻底完了“曲线上市”,罗老师也离还清债务又近了一步。

  A股掏空戏失败,转战港股轻松赚10倍

  此前2020年11月,罗永浩背后的直播带货主体公司,即交个朋友的母公司星空野望曾试图通过A股尚纬股份(603333.SH)借壳上市,但一个月后该收购计划泡

  计划概括来说就是尚纬股份5.89亿向李钧、罗永秀、深圳小野等股东收购星空野望40.27%的股权,然后李钧、龙泉浅秀、孔剑平再从中拿出5.14亿元买下尚纬股份老板李广元15%的股份。

  去掉中间环节,相当于是上市公司自己出钱买下了大股东的股票,大股东得以套现离场,就问你这个掏空方案绝不绝。

  泡汤的原因风云君也曾在研报中聊的很清楚了,有兴趣的老铁可以下载市值风云APP查看。

  彼时刚刚成立半年的星空野望估值就高达14.64亿,因此这次收购也受到交易所高度重视,曾一气连问七个问题,要求尚纬股份论证本次高溢价收购的合理性、以及业绩承诺的可实现性。

  很显然,这问题尚纬股份答不上来,直接被交易所怼到哑火,连发三次延期恢复公告,最终收购宣告失败。

  不过,罗永浩并没有停止直播公司资本化的脚步,半年多后的2021年7月就又与世纪睿科牵上了小手,并将曲线上市计划分为了几步走。

  首先,2021年7月,李钧及其一致行动人以1.07亿港元对价收购世纪睿科原控股股东等人的65.29%的股份(合每股0.157港元),并以0.47亿港元认购公司发行的可换股债券(合每股0.23港元),同时对公司其他所有公众股份发出全面要约(合每股0.23港元)。

  这波操作于2021年9月结束,最终要约收购的股份为5,258,491股(即121万港元左右),至此李钧及其一致行动人对公司的持股比例达到65.87%,共花费1.54亿左右就成为公司新的实控人。

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  (来源:公司公告)

  这个李钧就是曾想要借壳尚纬股份的星空野望的那个李钧,其与罗永浩关系匪浅,还曾与罗永浩一同创立电子烟品牌小野电子烟,同时也是星空野望供应链合作伙伴杭州尽微的实控人。

  李钧成为世纪睿科实控人,就是交个朋友曲线上市的第一步。

  第二步,2022年8月,世纪睿科与交个朋友签订5年期运营合作协议,正式建立全面合作关系;11月起,世纪睿科开始全面运营管理交个朋友旗下的所有抖音账号,交个朋友的营收也全部纳入世纪睿科财报。

  第三步,2023年5月6日,世纪睿科全资子公司交个朋友易匠未来完成对交个朋友的全资收购,但收购价款是多少并未披露。

  对比公司股价走势,2021年7月和2022年8月这两个节点附近,也正是公司股价发生异动的时候。

  而在2021年7月之前,公司已然是市场上的一只“仙股”,股价长期在1毛左右徘徊,市值也在2-3亿左右,这么看来李钧等人对上市公司的收购价格还算公允,起码没有上次尚纬股份吃那么难看。

  不过,与目前公司市值21.89亿港元相比,粗略计算李钧等人的1.54亿港元投入已经翻了10倍左右。

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  (来源:choice数据)

  业绩起死回生能否持续

  公司之前之所以沦为“仙股”,自然是因为业绩拉跨。

  世纪睿科之前主要从事体育活动转播服务及系统运维服务,公司业绩2014年上市即巅峰,营收和归母净利润分别为7.49亿和0.97亿,之后业绩就一路下滑,2015年和2016年两年还勉强盈利,2017年至今就年年亏损。

  因此,公司上市后仅2014-16年分了三年红。

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  (制图:市值风云APP)

  2022年公司营收同比增长110%至4.26亿,亏损也由-0.62亿改善至-0.09亿,主要就是因为交个朋友新媒体服务业务的并入。

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  (来源:公司公告)

  2022年公司新媒体服务分别实现营收和毛利3.03亿和1.55亿,占公司整体的71%和78%,较去年分别同比增长38%和40%,是公司目前业绩的主要支撑。

  公司没有披露交个朋友的净利润等财务数据,因此我们不得而知。

  不过,对比公司刚刚成立半年时与尚纬股份签订的业绩承诺(2020-23年净利润分别不低于0.6亿、1.13亿、1.5亿和2.0亿),其中2021年和2022年的净利润承诺数据倒是和各期实际的毛利1.11亿和1.55亿相符。

  由此可见当初这个业绩承诺多么的可笑,真真是纯为割韭菜设计的。

  从近两年的业绩来看,交个朋友增长还行,但随着直播行业逐渐成为红海市场,以及自带流量的罗永浩逐渐淡出直播间、退网去重新创业,公司直播业务未来的业绩何去何从还不好说。