天龙股份：国元证券投资者于6月25日调研我司

　　2023年6月26日天龙股份（603266）发布公告称国元证券龚斯闻 张帅峰于2023年6月25日调研我司。

具体内容如下：

问：公司的长期规划？

　　答：随着新能源汽车及未来汽车电动化、智能化、网联、共享化的快速发展，公司未来主要发展方向是重点围绕新能源汽车三电领域开发高度集成化电子部品。同时在汽车轻量化业务方面，公司未来重点发展如汽车功能门板、车灯组件、热管理电子冷却风扇等中大型功能类精密塑料零部件，并向部件小总成方向发展，不断提升单车价值。

问：公司有哪些技术优势？

　　答：公司自成立20余年以来以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品同步设计开发，并通过有竞争力的成本、高品质产品和快速响应服务更好的为客户服务。除了较强的产品设计与模具开发能力外，在塑料零件生产过程中积累了丰富的高复杂度多嵌件注塑生产工艺及自动化生产经验,以及保证芯片键合可靠性所需要的工艺环境和工艺方法。

问：公司轻量化汽车功能门板业务的介绍？

　　答：公司成熟掌握了中大型精密模具注塑装配一体成型技术，研发的汽车功能门板目前已批量应用于特斯拉、比亚迪、吉利、大众MEB、通用、奔驰等主流车型，并已进入国际头部四大门系统总成厂商供应链，占有一定的市场地位。

问：公司车灯业务情况介绍？

　　答：公司在车灯业务方面已获得了国际头部客户应用于主流新能源汽车车灯部件项目定点，该项目是一个小总成项目，预计今年7月份开始量产。

问：与新能源汽车相关的产品市场开拓情况与业务占比情况？

　　答：公司产品线重点围绕新能源汽车及汽车电子研发布局，2022年，公司汽车零部件业务实现销售 94,004.54 万元，同比增加 12.90%，其中汽车电子类产品实现销售 45,450.78 万元，同比增加 25.13%，与新能源汽车相关的业务约占总营收31%。2022年累计获得核心客户 121 个新项目定点，其中与新能源汽车有关的项目定点有 64 个，汽车电子与新能源汽车市场开拓情况良好。未来随着新能源汽车热管理系统的电子水泵部件、新能源汽车PCU核心部件IGBT功能承载模块、薄膜电容功能载体、传感器组件、车灯部件等其他应用于新能源汽车零部件批量生产，配套新能源汽车及汽车电子类产品比重将进一步提升。

　　天龙股份（603266）主营业务：公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商,公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心,致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。

　　天龙股份2023一季报显示，公司主营收入2.98亿元，同比下降5.49%；归母净利润2875.24万元，同比下降4.7%；扣非净利润2640.34万元，同比下降5.89%；负债率28.2%，投资收益-28.85万元，财务费用149.98万元，毛利率22.49%。

　　该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，XD天龙股（603266）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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